混沌在漫長時間的演化中，逐漸形成了一個繽紛多彩的世界，而這個世界經(jīng)過漫長時間的沉淀，誕生出了兩種截然不同的生物，一種是擁有極高的智慧和美麗的外貌，但卻內(nèi)心邪惡的生物——智族，另一種則是擁有極強的力量和善良的內(nèi)心，但卻長得千奇百怪的生物——力族。力族并沒有因為自身的力量強大而去肆意掠奪，傷害其他生靈，但智族卻仗著自己的智慧，通過欺騙等手段奪取自己想要的一切(不論自身需不需要，只是純粹的貪婪)，并且隨著人口的增長和時代的變化，他們所想要的資源和土地與日俱增。為了得到更多的資源和土地，智族用他們的智慧將力族騙到了資源匱乏、土地貧瘠，甚至不適合居住的地區(qū)，用結(jié)界將力族困在了那些地方，而他們則占據(jù)了所有資源豐富、宜居宜產(chǎn)的地方。
被困在結(jié)界中的力族人最初十分憤怒，用盡全力地攻擊結(jié)界，但在發(fā)現(xiàn)完全沒用后就只能不甘地接受現(xiàn)實(結(jié)界是智族人通過智慧參悟出借用天地之力的方法之后，創(chuàng)造出來的用于防御和囚困敵人的術(shù)法，除非對方擁有毀天滅地的力量，或者借用天地之力的渠道——天地祭壇被毀，否則結(jié)界永遠(yuǎn)不可能消失)，然后在結(jié)界中艱難地生活，并想盡一切辦法讓生活好過一點。經(jīng)過無數(shù)代力族人的努力，那些資源匱乏、土地貧脊的地區(qū)都變成了適合居住的地區(qū)(僅僅對于力族而言是這樣的)。
而有些地方的力族并沒有改善環(huán)境，而是發(fā)生了適應(yīng)性進(jìn)化，并且發(fā)現(xiàn)了潛藏在身體中的力量，這股力量會提升他們的智慧，但同時也會削弱他們自身的力量并將他們變成類似智族的樣子，不過他們的意識沒有發(fā)生任何改變，只是身體的變化而已。在不使用這股力量的時候，他們會保持原來的樣貌和力量，只有在使用這股力量時，他們的身體才會發(fā)生變化，力族人將這股力量稱為轉(zhuǎn)化之力。智族人體內(nèi)也有類似的力量，不過這股力量會將他們變成怪物，所以智族人將這股力量稱為魔化之力或丑化之力(智族人對于外貌有著奇怪的定義，他們認(rèn)為長得丑陋的一定是惡人，長得好看的一定是好人，簡而言之就是極為膚淺的“美丑定善惡”)。
在將力族困在結(jié)界中之后，智族人便分裂成了大大小小的勢力，互相爭奪土地和資源，并且還將控制的天地祭壇數(shù)做為評定一個勢力強弱的標(biāo)準(zhǔn)，所以他們在爭奪土地和資源的同時，也在爭奪著天地祭壇，并消滅或吞并其他的勢力，最后只剩下了三股勢均力敵的強大勢力，它們呈三足鼎立之勢互相制衡著，漸漸形成了暫時的和平局面，千百年來一直維持著這種脆弱的平衡以及隨時可能消失的和平(因為三個勢力無時無刻不想消滅或吞并其他的勢力，獨占整個世界！)。在他們千百年的消耗中，結(jié)界外的資源一個接一個地枯竭著，三個勢力間的短暫和平眼看就要維持不了，這時一群好奇心旺盛的智族小朋友為了驗證力族的傳說，趁守衛(wèi)換班時破壞了一座天地祭壇，讓一個存在了千百年的結(jié)界消失了。
智、力兩族在千百年的隔絕之后再次看到了彼此，但在智族的三大勢力看到力族將那些曾經(jīng)的荒蕪之地都變成世外桃源之后，全都眼紅了，并發(fā)動了與力族的戰(zhàn)爭，想要將力族的住地占為己有，這一次三大勢力倒是意外地團結(jié)呢！