很久很久以前，有一座城堡里住著一位頑皮淘氣的小王子夏洛爾，他很喜歡搞破壞捉弄別人，一天一個女巫變成一個老婆婆來到城堡。

　　淘氣的小王子假裝哭泣，老婆婆看到哭泣的小王子，上前去關心問：可愛的小王子，你這是怎么了呀？，等老婆婆彎下腰的時候夏洛爾乘機捉弄了老婆婆，把女巫心愛的帽子弄臟了，女巫生氣的把小王子變成了一只狐貍。

　　變成狐貍的王子沒有人認得出來，他只能跑到外面去，走了很久他太餓了，看到一個農夫，他跑上去給農夫講述了自己的經歷，承諾農夫只要給自己一些吃的填飽肚子一定給他大筆錢，農夫笑笑說：“你這只狡猾的狐貍你只知道撒謊捉弄別人，你說的話是不會有人相信的”。

　　饑餓失落的夏羅爾只能繼續(xù)走，他看到一只烏鴉，于是走上去向烏鴉問道：“嘿，朋友你好，我是一個王子，因為被女巫施法變成了狐貍，我從城堡出來走了很久又渴又餓，你可以給我一些食物和水嗎？我可以答應你任何條件”，烏鴉不屑的說道：“狐貍這么狡猾說的話是沒有人會信的，我上次就是聽信了一只狐貍的話，中入圈套被狐貍捉弄，無論你說什么我是絕對不會相信的，你走吧，我不會給你任何食物”。

　　狐貍夏洛爾只好沮喪的離開，他繼續(xù)向前走著，走到一片森林里，他看到一群狐貍在嬉戲打鬧，他走上去向他們講述自己的經歷并向他們要一些食物，其中一只狐貍聽到他，

　　說他是淘氣鬼夏洛爾說：“就是因為你老是捉弄我們，破壞我們的窩，害得我們沒有地方住，只能出來四處游蕩，我是不會給你任何食物的”，狐貍夏洛爾想到之前捉弄他們的場景，他只是覺得好玩，沒想到害得它們和自己一樣不能回家。

　　后悔的他想要彌補自己的過錯，他開始幫助別人，做了很多好事，被幫助的人感謝夸贊他，漸漸的他做的好事傳到了女巫耳朵里，為了證實小王子夏洛爾是不是真的改變了，女巫決定變成一個小女孩去考驗他，女巫來到小王子的身邊，看到他正在幫助小動物搬家，和小動物們相處得和諧融洽，但是想到之前的淘氣的小王子。

　　女巫還是不相信他會不再捉弄別人，女巫想起王子夏洛兒最愛搞破壞，于是女巫變出一個蛋糕告訴夏洛爾，說：“聽說你是最善良的小動物，那小狐貍你能幫我看著我要給爸爸媽媽的蛋糕嗎？我有事得離開一會”，狐貍夏洛爾說：“你放心小女孩，我一定保護好你的蛋糕，不會讓任何人偷吃弄壞它的”，女巫回去心想淘氣的狐貍夏洛兒一定會忍不住偷吃的。

　　過了半天，女巫又變成小女孩的樣子來到夏洛爾身邊，當女巫打開蛋糕時，她驚訝的看到蛋糕居然完好無缺，女巫實在不敢相信，淘氣鬼夏洛爾居然沒有偷吃破話蛋糕，她終于相信淘氣的夏洛爾已經改變成為一個善良的小男孩。

　　于是女巫解除了狐貍夏洛爾的魔法，讓他變回王子，變回人的夏洛爾終于可以回到城堡，從此過著幸福快樂的。